Amikor ügyfeleink azzal a kéréssel fordulnak hozzánk, hogy bizalmi vagyonkezelési szerződést szeretnének kötni, gyakran meglepődve szembesülnek azzal, hogy a bizalmi vagyonkezelés mellett más, kevésbé közismert vagyontervezési konstrukciók is léteznek. Ezek a bizalmi vagyonkezelés kapcsán ismerteken túl további, vagy attól részben eltérő előnyöket is kínálhatnak. Természetesen azt, hogy adott ügyfélnek mely konstrukció bizonyulhat a legelőnyösebbnek, nemcsak, sőt sok esetben nem is elsősorban az egyes vagyontervezési megoldások sajátosságai határozzák meg, hanem ügyfelünk családi-vagyoni helyzete és a vagyonkezeléssel kapcsolatos igényei, elvárásai.

A bizalmi vagyonkezelés mellett a generációs vagyontervezés másik hosszú távú eszköze a vagyonkezelő alapítvány létrehozása. A vagyonkezelő (magán)alapítvány a magyar vagyontervezési és -védelmi eszköztár sajátos, alapítványi és bizalmi vagyonkezelési elemeket ötvöző intézménye. Alapításának feltételei és működése több ponton eltér az általános alapítványoktól, vagyis a hagyományos alapítványi konstrukcióktól, de nem tévesztendők össze a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal (kekva) sem.

A jól átgondolt vagyonstrukturálás tehát olyan többlépcsős és összetett folyamat, ami nem a jogi dokumentáció elkészítésénél kezdődik. Irodánk abban segít, hogy ne csak egy vagyonkezelési szerződéssel rendelkezzen, hanem egy átgondolt, Ön és családja hosszú távú vagyontervezési céljait valóban megfelelően szolgáló megoldással. A családi vagyonstrukturálás ugyanis nem pusztán jogi formát, hanem a családi vagyon hosszú távú, akár generációkon átívelő kormányzásának keretét kell biztosítania.

A következő részben az egyes vagyontervezési konstrukciók sajátosságairól és különbségeiről lesz szó.

A témával kapcsolatos szakmai tartalmakért kövessen minket Linkedinen!